После ухода Наруто из деревни прошло почти полтора года. За это время произошли большие изменения в расстановке сил. Орочимару приходит просить у Конохи помощи в борьбе с Акацуки. Цунаде его арестовывает, но он бежит и начинает искать Джираю, который как он надеялся не устоит против него. Но великий извращенец теперь семейный человек. Наруто стал для него не просто учеником. С каждым днём Джирая замечал что Наруто становится всё роднее и Джирая признаётся ему в этом, долго раздумывая Наруто признаётся что Джирая стал ему как Дедушка, но также он рассказывает что он влюблён в Какаши-сенсея. В тоже самое время Акацуки планируют нападение на Суну. Их цель - Казекаге. Гаара новый Казекаге скрытого песка.